키움증권이 11일 두산에너빌리티에 대해 가스 발전 기자재 수주가 본격화될 것이라는 전망을 내놨어요. 투자의견은 '매수'를 유지했지만, 목표주가는 기존 15만8000원에서 13만원으로 하향 조정했답니다.
조재원 키움증권 연구원은 데이터센터 온사이트 발전소용 가스터빈 수주 기회가 지속 확대될 것이라고 분석했어요. 동시에 가스터빈 수요와 연계된 스팀터빈 수주 기회도 늘어나고 있다고 설명했죠.
실제로 수주 실적도 늘어나고 있어요. 지난 3월 미국 고객사 관련 스팀터빈 초도 물량 2기를 수주한 데 이어, 지난달에는 4기를 추가로 따냈다고 해요. 한국경제 보도에 따르면 조 연구원은 가스터빈과 스팀터빈 모두 연내 추가 수주 성과를 기대한다고 말했어요.
이런 전망을 바탕으로 키움증권은 두산에너빌리티의 올해 신규 수주액을 전년 대비 11% 증가한 16조3000억원으로 추정했어요. 가스터빈 수주 가정을 기존 11기에서 16기로 상향한 것도 반영됐죠.
한미 원전 협력에 따른 사업 기회 확대도 기대된다는 분석이에요. 조 연구원은 두산에너빌리티가 국내외 한국형 원전 사업, 웨스팅하우스 기자재 공급, 미국 소형모듈원전 사업에 참여하고 있다며, 대미 투자 특별법 시행 후 한미 원전 협력이 구체화되면 미국 대형 원전 건설 사업에도 참여할 수 있게 된다고 설명했어요.
특히 한국 정부가 테네시밸리전력청 SMR 사업에 투자하게 되면 프로젝트 진행 속도가 더욱 빨라질 것이라고 전망했어요. 3분기 전력구매계약 체결 시 연내 고객사로부터 대규모 SMR 기자재 발주가 있을 것이라는 예상도 내놨죠.
